理财师平台app是一款适用于理财经理以及相关职位的金融产品销售与客户服务的app，该应用提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。
【金融产品查询】：可视化查询各类金融产品，包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等
【基金经理评价】：基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价
【账户诊断报告】：查看、下载客户账户持仓诊断报告
【异动监控与提醒】：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务
【销售规律与套路】：将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具，便于落地实施与销售行为固化
当前app版本为V2.4，主要新增修改如下：
1、新增基金定投计算器和定投排行。
2、我的自选功能完善。
3、新增服务记录功能。
4、新增我的财富顾问。
5、交互界面优化。
Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内独创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战。
厂商名称：北京牛投邦科技咨询有限公司
中文名：理财师平台
包名：com.betawm.baw
MD5值：0baaa54d3ec3cdb9a4ba6d521bae5ba1
备案号：
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