幸福理财师

幸福理财师是当前国内一款最新的行业应用工具，能帮助大家快速进行最新的业务管理操作，这款工具功能强大，是当前业内人士的必备软件之一，可以帮助广大理财师快速整理自己的客户信息，通过手机端即可查询业绩与订单等。

主要功能：

1、业务员可看到自己推荐注册及推荐购买产品的客户信息、订单信息、业绩排行（日排行／月排行／总排行），并通过用户分类占比／用户状态占比/订单分类占比等统计图了解自己的业务动态。

2、通过平台大数据，为用户精准拓展业绩和人脉，各维度统计推广数据，让人脉变钱脉，出借更轻松，推广更精准，服务更优质，人脉更广阔。