



中国平安推出了口袋e行销官方最新版,平安口袋e行销APP平台主要具备六大功能模块,已经涵盖了现有营销员队伍常用的展业辅助功能。极大解放了展业场所对代理人本人的限制,令他的日常出行拥有更高的自由度,能够在任何角落、任何时间及时而高效地完成展业工作!
安装前请开启未知来源权限,否则点击APK无反应!
千万别将应用装进SD卡,会频繁加载失败甚至闪退!
弱网环境下禁止反复点击提交按钮,极易重复扣单!
首次打开必须授予存储和电话权限,拒绝后登录页直接空白。
建议安装到内置存储,数据读取更快、运行更稳定。
手机管家中将APP加入耗电白名单,防后台被杀。
电脑端推荐用安卓模拟器,开启Root权限才能读取保单文件。
设备需Android 6.0以上,内存低于3GB请关闭省电模式。
提示缺失组件时,请安装谷歌服务框架后重试。
黑屏先清后台缓存,卡顿就检查网络延迟或切4G/5G。
移动端完全无需Root,开启自启动权限就行。
若弹窗提示解析失败,请检查系统时间日期。
| 操作类型 | 具体操作 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 返回操作 | 屏幕左边缘向右滑 | 快速返回上一级页面 |
| 下拉刷新 | 列表页顶部下拉 | 手动刷新客户数据 |
| 长按菜单 | 长按客户列表3秒 | 弹出编辑/删除/分享快捷菜单 |
| 左滑删除 | 列表项向左滑动 | 删除临时录入的草稿 |
| 双指缩放 | 计划书页面双指捏合 | 查看计划书整体效果 |
| 搜索查询 | 点击右上角放大镜 | 输入客户姓名/手机号秒查 |
| 生物识别 | 设置中开启指纹/人脸 | 跳过密码快速进入工作台 |
| 一键分享 | 客户详情页点分享 | 生成名片图片分享至微信/邮件 |
| 附件保存 | 长按附件图标选择保存 | 将PDF/图片存至本机相册 |
| 批量操作 | 批量勾选客户后点批量处理 | 支持群发短信/邮件标签 |
| 保费测算 | 计划书页面直接输入保额 | 自动生成保费测算结果 |
| 离线缓存 | WiFi下打开客户资料 | 自动缓存用于离线快速访问 |
| 通知回复 | 通知栏下拉直接回复 | 免进入APP快速响应客户 |
| 每日签到 | 首页点击签到按钮 | 每日签到领取积分奖励 |

口袋E行销是一款功能强大的金融服务手机软件,由平安官方推出,有效服务神器!平安为了使代理人更好、更方便的展业,为广大的客户提供更加专业、及时、有效的服务,推出了展业神器口袋E行销。软件可以使代理人展业更便利,比如附近的客户功能,可以方便的把周边客户,一次性面访到位,节约了代理人的时间。通过此次推广,使广大代理人认识到科技在工作中的重要性,促使他们紧跟公司的节奏,以更专业的形象,更切合时代的方式进行展业和服务,从而提升客户的感受和满意度。
平安口袋e行销APP平台的六大功能模块,已经涵盖了现有营销员队伍常用的展业辅助功能。未来还将扩展其它应用模块,全方位支持内外勤信息互动互通,集管理、展业、服务为一体,如流动教室、信息高铁、支付终端、移动网点等功能,重点是为销售服务管理、售前售中售后一条龙作业提供全方位的支持。
1.客户管理
数据云处理,上传备份通讯录,新增客户一键完成
2.业绩管理
个人业绩随时查看,佣金收入随心查
3.投保管理
投保进度在线查看,回销问题及时处理
4.人力发展
多元化增员渠道,提升代理人增员潜力
5.快捷服务
保全、理赔一键查询
6.热点资讯
热门资讯随手掌握,早会素材轻松获取
7.综合金融
丰富的产品,综合金融E起来
首先,这款平安的“口袋”App采用“PHONE GAP方案+云端”架构,业务内核置于平安人寿行销管理服务器上进行管理,不仅确保企业数据的安全性,其功能的升级换代也不需要用户亲自来操作,更方便营销员利用碎片化的时间完成日常展业、服务、管理工作。
其次,该业务内核支持客户通过手机APP、平板电脑APP、网页浏览器、PC电脑、微信公众号等多个平台进行访问,极大提升了保险服务的便捷性和可及性。”平安人寿功能研发负责人表示。口袋e行销APP的普及,既极大提升了平安营销员队伍的专业化形象,又在此基础上推动了寿险业绩、人力的双增长。
另外,今天熟练使用智能手机的客户,都希望在任何时间、任何地点通过任一方式和渠道发起交易,享受便捷的金融服务,我们的服务和营销模式也必须随之变化,因此针对智能手机终端开发了支持营销员进行客户管理、投保管理、业绩管理、快捷服务、人力发展、资讯分享等全流程的口袋e行销APP,2013年12月发布了安卓版,今年3月紧接着发布了苹果版”,平安人寿功能研发负责人称,上线短短一个月内,APP下载量已超过50万次。
最后,口袋e行销APP平台在人力发展方面也体现出强大的增员优势,队伍可通过平台直接开展Epass测试、代理人考试模拟演练,未来还将在掌上实现“E问易答”,相当于代理人指尖上的“百度知道”。
| 软件名称 | 推荐星级 | 功能优势 |
| 保险师 | ★★★★★ | 制作计划书、分享保险产品 |
| 保险家 | ★★★★☆ | 展业获客、客户管理一站式 |
| 平安金管家 | ★★★★★ | 保单服务、健康管理综合 |
| 企业微信 | ★★★★☆ | 添加客户微信,合规经营 |
| 纷享销客 | ★★★★☆ | 销售协作、客户跟进管理 |
| 外勤365 | ★★★☆☆ | 外勤签到、拜访路径规划 |
| 销售易 | ★★★★☆ | 移动CRM,提升销售效率 |
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