终极理财师app7.0.9安卓版

终极理财师是第一创业证券专为证券经纪人、投资人打造的综合服务平台，如果你从事证券工作，如果你想知道证券最新资讯，如果你想在证券方面大展拳脚，那就快来西西下载终极理财师，让你实现你的梦想。

终极理财师软件介绍：

终极理财师是第一创业证券为广大经纪人、投资顾问等证券从业人员精心打造的综合服务平台，致力于为证券从业人员提供移动展业、客户开发、绩效管理、技能提升、学习交流等综合性营销展业支持，是证券经纪人、投资顾问、理财师等营销精英实现职业发展理想的广阔舞台。

特色功能：

1.电子钱包
签约经纪人、投顾等证券从业人员每日佣金收入将会直接转到APP“电子钱包”，可以根据需求随时提取到绑定的个人银行卡，实现劳务报酬“日清日结”。
2.e创考场
使用APP证券从业资格考试模拟考场，在线练题，利用碎片时间，高效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试。
3.手机开户
为营销人员生成的个性化专属二维码名片，协助客户开户时可直接推送二维码名片，与客户建立精准的一对一服务关系
4.客户管理
对客户按重要性进行分类管理，还可以导入通讯好友到潜在客户列表，挖掘身边客户资源。
5.薪酬管理
清晰明了地看到自己每日、每周、每月的佣金收入，多劳多得，所见即所得，你的薪酬你做主。
6.资讯中心
随时查阅由第一创业证券专业投顾团队精心研制的各类行业资讯、投研信息，并分享给你的客户。
7.个人信息
设置生成带有开户二维码的电子名片，增进客户对你的了解。还可以查看每日佣金收入明细。

使用场景：

1.签约入职 
线上申请签约，线下专人跟踪办理证券经纪人入职流程。
2.个性化客户佣金
个性化专属二维码，可根据客户不同，设置个性化客户佣金并自动绑定开发关系。
3.客户管理
客户信息全景视图，关键时刻服务提醒。
4.劳务报酬
薪酬计算公开透明，佣金收入一目了然，劳务所得日清日结
5.职业发展
多种职业发展路径，全方位培训助力理财师综合能力提升。
6.龙虎排行
业绩大比拼，营销激励、销售奖励上不封顶。
7.投顾签约
专属链接，个性化设置，一键签约投顾服务。

新版特性：

1.【新增】理财产品模块重磅发布，资产配置更轻松
2.【新增】支持一创智富通开户，更多方式拓展客户
3.【优化】消息中心交互全面优化
4.【修复】修复若干BUG，体验更流畅

版本记录

2021-12-30 版本 6.2.7

【新增】零售效能；

【新增】理财日历；

【新增】e投顾模块；

【优化】潜力客户筛选；

【优化】客户创收、资产概况；

【优化】公募基金/集合理财产品详情页单位净值折线图；

【修复】营销图片功能分享闪退；

【优化】龙虎榜

【优化】意见反馈

2020-08-19版本: 6.0.4

【新增】更多营销素材；

【新增】每日签到；

【新增】报价回购产品日历；

【新增】客户创业板权限潜力标识；

【新增】支持入职时选择意向营业部；

【优化】提成计算说明；

【优化】友好提示登录超时并引导重新登录；

【优化】“推荐友奖”活动；

【优化】IOS版本升级提醒方式；

【修复】部分安卓手机打新日历分享时缺二维码问题；

【修复】客户已开通业务权限信息出错问题；