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一、“4+1”
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①选择计划:(精英计划B、B1、B2),准确填写公司名称、选择职业类别、填写投保人数,输入保额,点击下一步自动计算出保费,可截图作为计划书给客户
【职业类别1-3类,费率相同,1-4类,意外伤害保额最高60万,意外医疗保额为主险保额的20%为限;5类人群,意外伤害保额最高30万,意外医疗保额为主险保额的20%为限,年龄65-70周岁,保额减半,超过70周岁不予承保】
②付费问题:微信支付(8000元以下可以)生效日为次日,单位转账(不要指定生效日),需到柜面查询是否到账,然后提供业务员工号、业务员姓名、保单号、对方公对公转账信息(账号、开户行)到销售支持(李雪岩)处做到账确认表(需领导、业务员、制表人三方签字)。
③保单:4+1保单为电子保单,请提前和客户说明!
投保资料:需自行(使用火狐浏览器)登录江苏投保易+网站:http://jstby.e-chinalife.com/ ,(账号为14位工号,密码为手机号后6位),在我的保单里查看,下载投保资料并打印给客户盖章后带回交至柜面核销(除投保资料还需+营业执照复印件+销售人员报告书(团体)+团单销售承诺书),未将投保资料送到柜面核销的将关闭智悦销售权限!!!
二、团险
1、报价
提供材料及相关信息(查询赔付率):
(1)团险:必须提供营业执照、人员清单、保障内容(险种)、保额、有无医保
(2)建工险:必须提供营业执照、工程施工/装修合同、人数、保额、有无医保
2、生效日
生效日不可追溯
请提前准备好相关材料,先行定价审批,生效日为定价申请日后,保费以定价审批后为准,云助理在途保单显示该团单为核保通过待收费,属于高新技术企业。
中文名:江苏国寿智悦APP
版本:1.0
包名:com.yf
MD5值:b2408726d48aea455a3ac49e35a3a2e0
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开发者其他应用

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